GenAI推動創新 長線主流方興未艾

GenAI推動創新 長線主流方興未艾

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AI帶動科技趨勢持續發展,對科技產業多個領域帶來想像空間。圖/本報資料照片

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端側AI、雲端AI重點供應鏈

進入2024年,科技產業經歷疫情後也完成去庫存、回補過低庫存等階段,儘管面臨終端需求成長放緩挑戰,但科技趨勢發展持續進行,例如GenAI、端側AI手機、摺疊手機等。

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手機領域方面:手機這幾年面臨增長疲弱,市調機構預估2024年預計落於3~6%溫和增長。然而手機品牌不約而同將AI輕量模型(SLM)放入新款手機,甚至預測2024年WWDC全新iOS 18將支援GenAI。可關注手機內置AI模型帶來硬件升級,值得關注功耗與算力的APU,如聯發科、高通、臺積電等,提高手機麥克風辨識度、降噪性能的鈺太、樓氏等。此外,數十億模型參數量將提高對手機內存需求,美光、海力士、南亞科受惠,其次爲矽晶圓片的環球晶、臺勝科,利基型記憶體華邦電、鈺創、晶豪科等。另外,華爲迴歸刺激其他品牌升級,摺疊手機會是發展重要選項,對Hinge產業提供想像空間,包括富世達、兆利、新日興等。

Cloud AI領域方面:GenAI爲2023年最引人注目發展,多模態LLMs問世更確立中長期AI Server發展趨勢。展望2024年,GenAI對算力芯片和高性能網絡要求持續引領AI Server發展,NVIDIA新款B100將帶來新一輪技術升級週期,以及臺積電CoWoS產能逐季開出效應。NVIDIA將持續寡佔GenAI(>90%)所需AI加速芯片,另外AMD雖尚未崛起,但CSP業者扶植第二家態度明確,使其仍受關注。高性能網絡領域,2024年進入800G實現大量交付、1.6T也將進入市場,關注光模塊中際旭創、Marvell DSP、高頻高速PCB的金像電、臺燿等。

AI Server方面,伴隨NVIDIA B100升級效應,散熱解決方案3DVC氣冷爲主流,奇𬭎及Cooler Master爲主要供應商;導軌方面,AI Server對導軌載重力、專利IP及精度依賴度更爲重要,預期川湖將拉動整體市佔率;Server ODM方面,GenAI軍備競賽覆蓋Cloud、Enterprise領域,廣達AI Server在美系CSP參與度超過50%,預計2024年獲利增長幅度將高於過往,Enterprise領域以技嘉、Super Micro、Dell、HP等爲主要受益者。

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